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Cobros: quién te debe, cuánto y desde cuándo
Cartera clara con recordatorios listos para mandar y aviso automático cuando falta un complemento de pago.
Saber que "me deben como $20,000" no sirve de mucho a la hora de cobrar. Aquí ves exactamente qué factura, de qué cliente, desde cuándo, y con un clic tienes el recordatorio ya redactado —tú decides si lo mandas.
Qué puedes hacer en Cobros (CXC)
- La tabla de por cobrar muestra folio, cliente, vencimiento y saldo, con la antigüedad de lo vencido a la vista.
- Recordatorio por WhatsApp prellenado con el saldo y la fecha de vencimiento —tú decides si lo mandas—, o por correo si lo prefieres.
- Cada recordatorio queda registrado: la tabla muestra cuándo fue el último contacto de cada factura y por dónde. Con dos personas cobrando, ya no le escriben dos veces al mismo cliente ni se olvidan del que lleva semanas sin que nadie lo busque.
- Promesas de pago: cuando le hablas y te da una fecha, la anotas ahí mismo. Esa factura pasa a su propia lista —ordenada por el día que prometió— y deja de aparecer arriba en la cobranza hasta que llegue. Si la fecha se pasa y no pagó, se marca en rojo.
- Un solo depósito se puede aplicar contra varias facturas del mismo cliente, sin ir factura por factura.
- Si la factura ya tiene su timbre y era pago a plazos, cobrarla te avisa que falta emitir el complemento de pago (REP) ante el SAT.
- Notas de crédito que se pueden vincular a una factura pendiente para descontar el saldo, con timbrado y cancelación con motivo cuando haga falta.
- Cobro mensual para el cliente de contrato o de membresía: das de alta su importe y su día de pago, ves antes a quién le va a tocar, y cada periodo se vuelve una cuenta por cobrar. Generarlo dos veces no cobra dos veces el mismo mes.
- Antigüedad de cartera por rangos de 30, 60 y 90+ días, para saber qué tan atrás te está fallando cada cliente.
Se conecta directo con Clientes, Bancos y Facturación CFDI: ningún dato se vuelve a capturar dos veces entre módulos.
La mañana de cobranza
Cobrar no es llamar a todos: es saber a quién primero y con qué decirle. Así se hace en media hora.
- Abres la antigüedad de cartera y ves lo vencido repartido en 30, 60 y 90+ días, por cliente.
- El agente de cobranza ya ordenó a quién conviene cobrar primero y redactó el recordatorio de cada uno, con un tono que va de amable a firme según los días de atraso.
- Revisas los que quieras mandar —tú decides— y salen por WhatsApp o por correo, con el saldo y la fecha de vencimiento ya puestos.
- Cuando el cliente deposita, registras el cobro. Un solo depósito se puede aplicar contra varias facturas del mismo cliente, sin ir una por una.
- Si esa factura era a plazos (PPD) y ya estaba timbrada, el sistema te avisa que falta emitir el complemento de pago ante el SAT — o lo emite solo, si activaste esa opción.
Al final, el agente de conciliación cruza esos cobros contra los depósitos del estado de cuenta, para que el corte cuadre sin contar movimiento por movimiento.
Qué necesitas para cobrar con método
Cobrar bien empieza antes de la llamada, en cómo capturaste la venta:
- Días de crédito por cliente: sin eso no hay fecha de vencimiento y sin vencimiento no hay antigüedad que ordenar.
- Teléfono o correo del cliente, para que el recordatorio se pueda mandar sin buscarlo en la libreta.
- Facturas timbradas, si quieres que el complemento de pago salga cuando cobres una venta a plazos.
- Registrar los cobros el mismo día: la cartera solo sirve si refleja lo que ya te pagaron.
Si tu cartera ya se te salió de las manos, está cómo atacar la cartera vencida. Y si vendes a plazos, revisa el complemento de pago (REP), que el SAT exige al cobrar.
Preguntas frecuentes de Cobros
No. El agente los prioriza y los redacta, pero el envío lo apruebas tú. Ningún agente manda nada a un cliente tuyo sin que lo confirmes.
Sí. Registras el cobro y lo repartes entre las facturas pendientes de ese cliente, que es como llegan los pagos en la vida real.
Una nota de crédito ligada a esa factura, que descuenta el saldo. Se timbra y, si hace falta, se cancela con su motivo. Cancelar una factura ya cobrada no es el camino.
En Facturación hay un filtro directo de «PPD sin complemento», y en Inicio aparecen entre los documentos pendientes de timbrar.
Cobra sin perseguir a nadie a ciegas
El agente de cobranza prioriza y redacta; tú apruebas el envío.
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