Módulos

Clientes: quién te compra, cuánto te debe y quién viene en camino

Historial, crédito, contactos y prospectos de cada cliente, sin saltar entre tres pantallas distintas para armar el cuadro completo.

Pantalla de clientes de ERPCauce: lista de clientes con sus saldos y datos de contacto.
Captura real del sistema con datos de una empresa de prueba.

Un catálogo de clientes que solo guarda nombre y teléfono no te dice si le puedes vender más a crédito, ni si ya se le pasó su fecha de pago. Este módulo sí lo hace, y de paso lleva a tus prospectos desde que son solo una posibilidad hasta que ya son cliente con su primera factura.

Qué puedes hacer en Clientes

  • Ficha de cliente con RFC validado, régimen fiscal, código postal fiscal, límite de crédito, días de crédito y moneda (MXN, USD o EUR).
  • La tabla muestra el crédito disponible real (límite menos saldo) de un vistazo, no solo el saldo total.
  • Importación masiva de clientes por CSV, para no dar de alta uno por uno cuando migras desde Excel.
  • Un cliente con pedidos, cotizaciones, facturas o contactos ya registrados no se puede borrar por accidente.
  • Pestaña de Contactos: las personas dentro de la empresa cliente (nombre, cargo, correo, teléfono), separadas del cliente en sí.
  • Pestaña de Prospectos con vista de lista y de kanban por etapa, con acciones para cotizar, convertir a cliente o marcar como perdido (pidiendo el motivo).
  • Al convertir un prospecto en cliente, éste queda marcado como ganado y ya no se puede editar como prospecto.
  • Desde la ficha del cliente ves su historial completo —cotizaciones, pedidos y facturas— y le levantas una venta nueva ya prellenada.

Se conecta directo con Ventas, Cobros y Reportes: ningún dato se vuelve a capturar dos veces entre módulos.

De prospecto a cliente con su primera factura

El módulo lleva a una persona por todo el camino, sin que tengas que recapturarla en cada etapa.

  1. Entra un prospecto: lo das de alta en la pestaña de Prospectos, con su origen y su etapa, y lo mueves en el kanban conforme avanza.
  2. Le cotizas desde ahí mismo. Si acepta, lo conviertes en cliente: queda marcado como ganado y ya no se edita como prospecto.
  3. Al crearlo como cliente le pones su RFC, régimen fiscal, código postal fiscal, moneda, días de crédito y límite. Esos datos son los que después hacen que el timbre no rebote.
  4. Desde su ficha ves todo lo suyo —cotizaciones, pedidos y facturas— y le levantas una venta nueva ya prellenada.
  5. Si no cierra, lo marcas como perdido y el sistema te pide el motivo. Esa causa aparece después en el reporte de Rechazos y pérdidas.

Y si el prospecto nunca llegó a nada, la información no se pierde: el motivo por el que se cayó es justo lo que necesitas para dejar de perder por lo mismo.

Qué necesitas para dar de alta un cliente bien

Un cliente incompleto se paga caro el día que le vas a facturar. Estos son los datos que de verdad importan:

  • RFC y régimen fiscal tal como los tiene registrados ante el SAT, no como se escriben en la orden de compra.
  • Código postal fiscal: es obligatorio en el CFDI 4.0 y si no coincide con el del SAT, el timbre se rechaza.
  • Días y límite de crédito, si le vas a vender a plazo. Con eso la tabla te muestra su crédito disponible real.
  • Moneda, si le facturas en dólares o euros; su saldo se reporta siempre en pesos.

Si vas a migrar tu lista desde una hoja de cálculo, revisa antes el checklist de migración para no arrastrar duplicados. Y para entender por qué el SAT es tan estricto con estos campos, está qué cambió con el CFDI 4.0.

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