Módulos
Ventas: de la cotización al CFDI, sin perder de vista lo que falta
Cotiza, levanta el pedido, factura y sabe en todo momento cuánto llevas surtido y cuánto facturado.
La mayoría de los sistemas te dejan crear la venta y ahí te abandonan: si se entregó todo, si falta facturar algo, o si un cliente sigue esperando su pedido, te toca averiguarlo a mano. Aquí el pedido lleva su propio estado y su propio avance, del borrador hasta la factura.
Qué puedes hacer en Ventas
- Un pedido pasa por borrador → confirmado → facturado (parcial o total); en borrador se edita o se borra libremente, después ya no.
- Si al confirmar no hay existencia suficiente, el sistema te avisa cuánto falta, pero no te bloquea la venta.
- La columna de avance muestra cuánto llevas surtido y cuánto facturado de cada pedido.
- Desde el pedido: registrar el surtido (entrega y baja de inventario), facturar lo pendiente, o correr el asistente de flujo completo de una sola vez.
- Registrar una devolución repone el inventario automáticamente, y solo aparece cuando ya se entregó algo.
- Un pedido con mercancía ya entregada no se puede cancelar: el sistema te pide registrar primero la devolución, para que el inventario y el costeo queden documentados.
- Tienda en línea: publicas los productos que quieras con su foto y su precio con IVA, el cliente arma su pedido desde su teléfono sin crear cuenta, y te llega para confirmarlo; al confirmarlo se vuelve un pedido normal. A tus clientes de mayoreo les mandas su liga personal: ahí ven su lista de precios, su mayoreo y su crédito, y el pedido llega a su nombre. No cobra en línea: el pago lo acuerdas tú.
- Vista de Pendientes de surtir: qué pedidos confirmados siguen con mercancía pendiente, con la antigüedad marcada en días.
Se conecta directo con Clientes, Inventario, Facturación CFDI y Cobros: ningún dato se vuelve a capturar dos veces entre módulos. Si lo que necesitas es cobrar en el mostrador con lector y corte de caja, mira el punto de venta con facturación CFDI.
Un pedido de principio a fin
El pedido es el hilo que amarra inventario, facturación y cobranza. Este es su recorrido completo.
- Levantas el pedido en borrador: mientras esté así se edita o se borra libremente.
- Lo confirmas. Si no hay existencia suficiente, el sistema te dice cuánto falta pero no te frena: la venta se hace igual y lo pendiente queda visible en Pendientes de surtir.
- Registras el surtido cuando entregas: baja el inventario del almacén correspondiente y la columna de avance muestra cuánto llevas entregado.
- Facturas todo o solo lo entregado. Si en Configuración activaste «Exigir surtido antes de facturar», el sistema bloquea de verdad facturar lo que no ha salido.
- Si el cliente devuelve algo, lo registras y el inventario se repone solo. Esa opción solo aparece si ya habías entregado.
Y si prefieres no ir paso por paso, el asistente de flujo completo hace confirmar, surtir y facturar de una sola vez desde el mismo pedido.
Cuando el pedido no se entrega en mostrador sino en la camioneta, el paso del surtido lo toma Embarques: arma la hoja de ruta del día, marca quién llevó qué y devuelve a la lista de mañana lo que no se pudo entregar, con su motivo.
Qué necesitas antes de levantar tu primera venta
Menos de lo que parece. El sistema no te exige tenerlo todo listo para empezar a vender:
- Un cliente y un producto. Con eso ya puedes capturar un pedido completo.
- Existencia, si quieres surtir. Y si no la tienes, la venta se registra igual y lo pendiente queda en Pendientes de surtir.
- Tus sellos del SAT solo cuando vayas a timbrar. Puedes vender, surtir y cobrar sin haberlos configurado todavía.
- Decidir tu política: si prefieres que no se pueda facturar lo que aún no sale del almacén, se activa en Configuración.
La cotización también vive aquí: se manda por correo con su PDF y, si el cliente la acepta, se convierte en pedido sin recapturar nada. Si tu giro es de mostrador y obra, mira cómo se ve en una ferretería.
Preguntas frecuentes de Ventas
Sí. Al confirmar el pedido el sistema te avisa cuánto falta, pero no te bloquea. Lo pendiente aparece en la vista de Pendientes de surtir con los días que lleva esperando, para que no se te pierda.
No se puede cancelar mientras tenga mercancía entregada: primero registras la devolución, que regresa las piezas al almacén, y después cancelas. Así el movimiento de inventario queda documentado y el costeo no se corrompe.
Sí. Puedes facturar parcial o total, y la columna de avance lleva la cuenta de cuánto llevas surtido y cuánto facturado.
Sí, sin recapturar. Y la cotización se puede mandar por correo desde el sistema, con su PDF, o imprimirse.
Vende sin perder el hilo de lo pendiente
Cotiza, confirma, surte y factura desde el mismo pedido, con el avance siempre a la vista.
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